ворота крепко-накрепко заперты. Слышит, гул какой-то раздаётся да как будто звон оружия. Забеспокоился Еруслан, всё ли в порядке в королевстве Картаусовом. Решил ближе подъехать, а тут как раз навстречу ему кто-то скачет. Окликнул Еруслан Лазаревич наездника, ближе подъехал, а это Фрол! Радости тут сколько было! Обнялись старые знакомые, порадовались встрече. Тут Фрол и рассказывает Еруслану:

- Вовремя ты, богатырь приехал в родное королевство. Тут беда случилась такая, что только тебе под силу с ней справиться. Напал на Картаусово королевство князь Данила. У Картауса-то защитников, кроме отца твоего, нет. Вот и оказались мы лёгкой добычей для разбойников. Пока хватает сил, не впускают войска чужеземные в ворота, но долго ли ещё молодцы наши продержатся...

- Вижу я, Фрол, что без меня справиться с силой вражьей некому, отец один их не одолеет. Ты беги, а я в бой пойду.

Сказал это Еруслан и направил коня прямо к воротам королевства. Увидели войска вражеские богатыря незнакомого, испугались. Видят: конь под ним быстрее молнии, да и сам богатырь могучий.

А Еруслан прямо на всём скаку в войско вражеское ворвался да и пораскидал разбойников. А конь топчет их без жалости. Подбирается уже Еруслан к воротам, а там сам князь Данила стоит. Подельники его испугались, бросили его одного. Делать нечего - понял Данила, что придётся ему один на один с богатырём сражаться. Он тогда обратился к Еруслану:

- Назови, богатырь, хоть имя своё, чтобы я знал, с кем силой меряться предстоит.

- Ерусланом меня звать, а по батюшке - Лазаревичем. Раз имел ты, Данила, смелость на Картаусово королевство напасть, так теперь выходи против меня биться. Выехали противники на поляну, разъехались в разные стороны и друг на друга поскакали. Размахнулся Еруслан копьём своим да сбросил с коня Данилу.

Тот на землю упал, понял, что не победить ему Еруслана, и говорит:

- Понял я, что ты могучий богатырь, незачем мне с тобой биться. Давай договоримся: я больше не буду своих воинов в Картаусово королевство отправлять. Только не убивай меня, разойдёмся подобру-поздорову.

- Хорошо, - ответил Еруслан, убирайся отсюда вместе с войсками своими и больше не появляйся.

Дал Данила команду воинам своим отступать. Увидели жители королевства и сам король, что ушли гости незваные. Вышли, открыли ворота. Видит Картаус: стоит перед ним Еруслан Лазаревич. Бросился он тогда обнимать его да целовать, благодарил его за спасение и прощения просил за обиды старые.

- Возвращайся, Ерусланушка, домой, и родители ждут тебя.

Тут и отец с матерью выбежали, радовались возвращению сына, расспрашивали, где был да что видел. А Еруслан и говорит:

- Много я где был, брата названого приобрёл, богатыря русского Ивана. Да решил теперь семьёй обзаводиться. Но перед тем надо мне ещё с одним богатырём силой померяться. Так что, родители мои любимые, я сейчас в Индийское государство направляюсь, а затем - в королевство Вахрамеево. Хочу оттуда жену себе привезти.

Отдохнул немного Еруслан в доме родительском, наелся, напился, коню дал отдохнуть и стал в путь-дорогу собираться. Проводили его родители, благословили. Отправился Еруслан в Индийское государство.

Не день он ехал, не два, не неделю. Вот наконец видит: впереди показалось государство Индийское. Высматривает Еруслан богатыря Ивашку-сарацинскую шапку, а не видит. Подъехал почти к воротам, вдруг видит: лежит на земле, на ковре расписном да на подушке мягкой человек. «Видно, это и есть Ивашка-сарацинская шапка, - думает Еруслан». Подобрался он ближе да как крикнет рядом с богатырём!

Ивашка проснулся, на ноги вскочил, кричит:

- Ты кто такой, что так меня пугаешь? И зачем в государство Индийское пожаловал?

- Я Еруслан, по батюшке - Лазаревич. Много слышал я о тебе, Ивашка, вот и приехал посмотреть, такой ли ты богатырь могучий, как про тебя рассказывают. Да вижу, что неправду люди говорят. Какой ты богатырь, когда ты спишь посреди белого дня вместо того, чтобы государство от врагов охранять. Даже и силой с тобой меряться не хочу. Развернул тут Еруслан коня, а Ивашка ему и говорит:

- Нет уж, раз приехал, так давай меряться. Поехали на поляну.

Выехали богатыри на поляну, разъехались в разные стороны и поскакали друг на друга. Еруслан копьём размахнулся, да и скинул с коня Ивашку. Тот на землю упал и говорит:

- Извини меня, богатырь. Вижу, что сильнее ты меня. Будь мне старшим братом названым.

Согласился Еруслан.

Пригласил его Ивашка с царём индийским познакомиться. Направился Еруслан прямо в покои к царю. Тот встретил его приветливо, велел сразу слугам на стол накрывать да стал Еруслана расспрашивать:

- Раз пропустил тебя богатырь мой Ивашка, значит, достойный ты человек, кто ты будешь такой?

- Я Еруслан, по батюшке - Лазаревич. Прибыл я к вам из Картаусова королевства. Много слышал рассказов про богатыря Ивашку-сарацинскую шапку, вот и приехал посмотреть на него.

- Я вижу, что ты богатырь могучий, и конь твой ретивый как раз по тебе. Приглашаю тебя погостить в моём царстве. Тут тебе будет почёт и уважение. Отдохнёшь, по садам моим погуляешь, а там решишь, как быть. Можешь у меня на службе остаться, будешь вместе с Ивашкой охранять царство-государство. А можешь дальше путь продолжить.

- Спасибо тебе, царь индийский. Да только остаться я у тебя не смогу. Я решил семьёй обзаводиться. Говорят, есть на свете королевство Вахрамеево. А у Вахрамея того есть дочь Мария. Да такая, говорят, она красавица, что больше в мире таких нет. Так что отдохнуть я не откажусь да сил набраться, а потом отправлюсь я дальше странствовать, Марию искать. А потом домой вернусь да буду там службу нести вместе с отцом моим Лазарем Лазаревичем.

Так и сделал Еруслан. Отдохнул он, сил набрался, коню тоже отдохнуть дал. Потом поблагодарил царя индийского за гостеприимство, собрался, попрощался с братом меньшим названым Ивашкой и направился в царство Вахрамея.

Долго ехал Еруслан, не день, не два, не неделю. Видит наконец: раскинулось впереди царство. Подъехал к воротам, а там стражники. Спрашивает Еруслан:

- А это ли царство Вахрамеево?

- Да, оно и есть, а ты кто такой, зачем пожаловал?

- Я Еруслан, по батюшке -