Вокруг царила тишина. Лишь только изредка слышался шелест листьев в вершинах деревьев, да временами раздавался плеск воды в озере. «Наверное, русалки», — несколько равнодушно подумала девочка, сидевшая на поваленном дереве. Она была совсем одна, наедине с собой. На вид ей было лет двенадцать-тринадцать. Длинные, точно шелковистые, волосы, укрывающие спину, будто плащ; немного странное форменное платье; серьги, напоминающие редиски… Или это, действительно, были редиски? Хотя, наверное, самым странным в её облике были босые ноги. Девочка, как будто совершенно не чувствовала лёгкого холода, и беззаботно ворошила пальцами сухую листву. Сумка, полная всяческих книг, непонятных предметов и весьма странных записей, лежала прямо на земле неподалёку. Казалось, что девочка кого-то ждала: временами она подолгу вглядывалась в темнеющую даль леса, иногда оборачивалась, точно услышав что-то. Её собственное предсказание, сделанное вчера на уроке прорицаний, всё не давало ей покоя. Как ей казалось, рисунок из кофейной гущи в её чашке символизировал встречу с кем-то удивительным, профессор Трелони же считала, что ей стоит встать с кровати строго с правой ноги, иначе она встретит что-то очень старое и, возможно, опасное. В любом случае девочка совершенно не восприняла всерьёз эти предостережения и тем более не заметила, с какой ноги встала.

Неожиданно раздался какой-то непонятный шум. Девочка настороженно огляделась по сторонам и, резко вскочив на ноги, отбежала на безопасное, как ей показалось расстояние. Шум никуда не пропадал, однако его источник отсутствовал. Вдруг, точно из ниоткуда, подул сильный ветер. Вихрь поднял целый столп золотистых листьев, отчего девочке пришлось срочно зажмуриться. Полумна Лавгуд (а именно так и звали её) почувствовала, что на поляне есть что-то ещё. Она открыла глаза и увидела нечто весьма странное: в паре метров от того места, где она ещё буквально минуту назад сидела, находилась странная синяя будка, из которой валил сизый пар. Не успела девчушка опомниться от удивления, как двери будки распахнулись и оттуда выскочил странный мужчина, держащий в руках что-то красное и плюющееся какой-то белой пеной… Как эту штуку зовут маглы? А, огнетушитель! Мужчина что-то прокричал, скорее всего обращаясь к будке, так как из неё больше никто не вышел. Незнакомец, потушив огонь, кинул в распахнутые двери уже пустой баллон, и Полумне показалось, что она услышала далёкий плеск воды, исходящий явно не от озера. Странный человек всё ещё бродил вокруг будки, бормоча при этом что-то непонятное, совершенно не замечая девочки. Сама же Полумна хранила молчание, с любопытством наблюдая за происходящим. Незнакомец в раздумье смотрел на будку и совершенно не замечал того, что за его спиной, совсем не скрываясь, стояла маленькая девочка.

— А вы кто? — наконец спросила она, уже устав ждать, когда странный человек в не менее странном костюме, обратит на неё внимание.

— Что? — мужчина обернулся и удивлённо осмотрел девочку с головы до ног. Он совершенно ничего не говорил, лишь достал из кармана какую-то штуковину, несколько напомнившую Полумне волшебную палочку, только более громоздкую и издающую странные звуки, и сделал несколько странных движений, точно ощупывая воздух вокруг.

— Вопрос, полагаю, будет странным, но где я и какой сейчас год? — закончив своё наистраннейшее занятие, обратился он к девочке.

— Вопрос, действительно, странный, — ответила девочка. — В Хогвартсе, разумеется. И сейчас 1993 год.

— В… Хог… — незнакомец был более чем удивлён, он выглядел потрясённым. Казалось, что он совершенно ничего не понимает. — Прости, как тебя зовут? — вновь обретя дар речи, спросил он, странно взглянув на незнакомку.

— Полумна Лавгуд, — с лёгкой улыбкой сказала та, и продолжила рассматривать таинственный синий ящик, стоящий посреди поляны. Незнакомец едва слышно ойкнул, затем бросился в будку, а спустя полминуты вернулся, держа в руках какую-то блестящую бумагу. Он смотрел то на девочку, то на что-то, что было изображено на листе, и, чем дольше он смотрел, тем всё более удивлённым становилось его лицо.

— А что там? — поинтересовалась девочка, чуть вытянувшись вперёд, точно пытаясь увидеть, что же было изображено на бумаге.

— Спойлеры, — лишь пробормотал мужчина и, скомкав лист, бросил его в приоткрытые двери.

Девочка, не так чтобы понявшая, о чём он говорил, как заворожённая смотрела в тёмную щель между дверьми. Тут что-то было не так, возможно, какое-то колдовство. Ей всё никак не давала покоя мысль, что внутри ящика было темно, а время от времени мелькали какие-то едва заметные огни.

— И как это ты умудрилась? — пробубнил себе под нос неизвестный, отвернувшись к будке.

— Да, кстати, а как вас зовут? — поинтересовалась девочка. — А то вы моё имя знаете, а я — нет.

— Доктор, — повернулся он на каблуках. — Зови меня Доктором.

— Ладно, — немного пожав плечами, сказала Полумна. — А что вы делаете? — спросила она, подходя поближе. Её новый знакомый опять производил непонятные действия с той странной штуковиной, которую она мельком видела раньше. — И что это такое у вас в руках?

— Это звуковая отвёртка, — пояснил он, даже и не надеясь, что его поймут. — Странно, она зафиксировала тут присутствие неких внеземных форм, — Доктор встряхнул непонятный предмет и снова нацелил его на деревья, — но я не могу понять каких… — на какое-то время он замолчал и присел на поваленное дерево. Девочка, даже не спрашивая разрешения, села рядом.

— А откуда вы? — поинтересовалась она, нарушив молчание. Мужчина обернулся к ней и на секунду задумался, точно выбирая, что лучше сказать: соврать, или всё же сказать правду.

— Того места, где я родился уже нет очень и очень давно, — не без грусти ответил он. — А вообще… ну это сложно объяснить.

— С другой планеты?

— Ну, не совсем, но, в принципе, можно сказать и так, — Доктор замолчал и опять начал смотреть на лесную чащу.

Девочку, видимо, такой ответ вполне удовлетворил, поэтому она не стала больше ничего спрашивать. Полумна, наконец, решила получше рассмотреть этого чудака. Всё в нём казалось странным, начиная от несколько старомодного костюма и бабочки, вплоть до лица. Особенно странными ей казались глаза, глаза удивительно старые, полные глубокой скорби и мудрости.

Неподалёку раздался странный звук. Доктор тут же встрепенулся и начал искать его