Кролик постоянно находился в раздумьях, чем он мог так разозлить Удава. Решив, что для серьезного разговора надо было выбирать слова поделикатнее, он отправился к Удаву, чтобы обсудить то, что между ними произошло. Прискакав на обычное место их встреч — на Поляну, Кролик обнаружил там не только Удава, а еще кое-кого. Удав, завидев Кролика, лениво поднял голову, слегка кивнул, как бы приглашая подойти поближе. Кролик подошел и увидел рядом с Удавом маленького зверька. Он и раньше слышал про таких зверушек, но близко знаком не был. Это оказался Тушканчик — зверек, с длинным хвостом и кисточкой на конце. Что может быть милее? Но кролики звери осторожные, помня про то, что случилось с ним совсем недавно, Кролик решил не бросаться в Близкую дружбу с Тушканчиком и понаблюдать за ним со стороны.

В тот день Кролику не удалось поговорить с Удавом. И на следующий, и через неделю, и через месяц. Кролик терялся в своих мыслях и переживаниях. Он продолжал приходить на Поляну к Удаву и Тушканчику, но это больше не доставляло ему удовольствие. Постепенно он терял интерес к своим любимым делам: поиску Удивительностей в Самом обычном лесу и придумыванию Полезностей на Поляне. Его жизнь потеряла краски, но он продолжал ходить по своей любимой Тропинке утром на Поляну, а вечером обратно. В какой-то из дней Кролик решил, что больше не пойдет на Поляну к Удаву! Зачем? Ведь это не приносит ему ни Удовольствия, ни Пользы. От этого решения ему стало чуточку легче. Он даже почувствовал воодушевление к тому, чтобы вернуться к своим привычным кроличьими делам, которыми любил заниматься до встречи с Удавом.

Так прошла неделя, а может быть и две. Кролик снова начал гулять по лесу, иногда замечать Удивительности, и даже пару раз поделился ими с Белкой. Но теперь истинный интерес для него представляли Полезности. Мысли о том, где их найти и как начать использовать занимали его целиком и полностью. В таких думах он проводил все свободное время. Неожиданно, в один из Свободных дней в дверь его дома постучали. Кролик открыл ее, ожидая увидеть на пороге Белку или Ежика, но там стоял Тушканчик. В этот раз совсем не милый. Тушканчик смотрел на Кролика снизу вверх (потому что был меньше ростом), но на его мордочке было выражение крайней неприязни. «Тебя зовет Удав!» — сказал Тушканчик — «Ты не доделал какое-то Важное дело, и срочно ему нужен» — добавил он. Кролику не понравился ни тон, которым разговаривал Тушканчик, ни слова которые тот говорил. Он совершенно не хотел идти на Поляну к Удаву, потому что был уверен, что ничего хорошего его там не ждет. Но, так как Удав был связан с Полезностями, которые так были важны для Кролика, Кролик отправился в путь.

Он плелся по Тропинке, оттягивая момент встречи с Удавом. Его уши были прижаты, передние лапки безжизненно повисли, а хвостик практически волочился по земле. Наконец он дошел до Поляны. Тушканчик был уже там и что-то нашептывал Удаву. Удав при этом делал вид, что спит. «Привет» — сказал Кролик, стараясь выдавить из себя хоть немного радости. «А! Привет!» — громко сказал Удав и метнулся к Кролику. «Я так рад тебя видеть! Какие планы на сегодня? Знаешь, мы тут с Тушканчиком решили прогуляться в Соседний лес. У них появилась новая Полезность и они хотят ею поделиться. Ты с нами?» От такой неожиданной перемены в отношении к нему Кролик снова замер. Слово «полезности» заставило его рассмотреть это предложение. «Может быть там, в Соседнем лесу мы сможем наконец-то поговорить и наладить общение» — подумал Кролик. Он дал свое согласие на прогулку в Соседний лес и поспешил домой. Удав догнал его на середине пути. «Слушай» — сказал он — «Там нужно еще доделать кое-что, ты приходи на Поляну завтра». «Хорошо» — согласился Кролик, он не любил оставлять недоделанные дела, хотя с ним это случалось.

На следующий день Кролик отправился на Поляну привычным маршрутом. Он был в хорошем настроении и предвкушал работу над Полезностями. Придя на Поляну, он увидел Тушканчика, расположившегося на месте, на котором обычно сидел Кролик. Тушканчик был крайне неприветлив и что-то нервно теребил в лапках. Удава нигде не было. Кролик выбрал себе новое место, немного поодаль от прежнего. Сначала он расстроился из-за того, что лишился своего привычного места, но потом прочувствовал всю прелесть нового. Трава там была мягкая и сочная. На ней можно было сидеть, лежать, и даже перекусить ею. Тушканчик же продолжал сидеть, нахохлившись и что-то теребить. Кролик решил, что ему нет никакого дела до Тушканчика и не стал обращать на него внимания. И хоть на Поляне светило солнце и можно было отдыхать на мягкой траве ничего не делая, ждать Удава было утомительно. Наконец Удав появился. Он был чем-то недоволен: шипел и как-то странно извивался. Он подполз к Тушканчику, и стал нашептывать что-то ему прямо в ухо. От этого рассказа глаза Тушканчика медленно расширялись и достигли невообразимых размеров, а он сам зашелся в экстазе. Кролик наблюдал за этим ничегошеньки не понимая, ведь его не было на Поляне какое-то время, и он не знал о тех Переменах, которые произошли. Навострив свои уши и сосредоточившись на шипении Удава, Кролик стал понимать, о чем тот говорит Тушканчику. Кролика охватил Ужас. Оказалось, что Удав в красках рассказывал Тушканчику о том, как он поглотил очередную добычу. Тушканчик, который не был хищником и питался исключительно зернышками получал невероятное удовольствие от такого подробного рассказа. Кролику захотелось бежать, но он не мог сдвинуться с места. Удав, заметив, что Кролик за ними наблюдает, остановил свой рассказ и выполз на середину Поляны. «Друзья, — начал он — Совсем скоро мы отправимся в Соседний лес за Полезностями. Нам нужно обсудить Важности». И снова Полезности и Важности заставили Кролика остаться на Поляне в компании Удава и Тушканчика.

Путешествие в Соседний лес, на которое так рассчитывал Кролик не увенчалось успехом. Им с Удавом так и не удалось поговорить. Тушканчик следовал за Удавом как тень и что-то постоянно ему нашептывал. Кролик был разочарован. Он ждал Перемен, Развития, новых Полезностей, но в жизни Поляны ничего не менялось. Прежние Интересности и Полезности, которые принес на Поляну Кролик лежали кучей в траве, а про новые знали только Удав и Тушканчик. Кролик был растерян. Иногда, когда он приходил на Поляну, то находил свои Полезности нужными и очень этому радовался, а иногда видел их забытыми и очень огорчался. Он не понимал нужен еще на этой Поляне или уже нет.

Все это время в растерянности находился не только Кролик. Удав также не понимал, что с ним происходит. Он продолжал поглощать все больше и больше добычи. Переваривать ее он