— Скажи, куда девалась твоя шишка? Кто этот искусный лекарь, что сумел ее отрезать? Как найти этого человека? Я бы тоже хотел вылечиться.

— Да нет! — отвечает ему наш старик. — У лекаря я не был. Шишку вчера вечером у меня черти в лесу отобрали.

— Как это отобрали? — изумился сосед.

Тут наш старик и рассказал ему обо всем подробно: как он плясал и как черти взяли у него шишку в залог.

Выслушал сосед рассказ старика и говорит:

— Вот так история! Пожалуй, и я пойду спляшу чертям. Скажи только, как их найти?

— С удовольствием, — отвечает старик. И он рассказал соседу, как добраться до поляны с большим деревом.

Обрадовался тот, поспешил в лес. Нашел там заветное дупло, забрался в него и с трепетом стал ждать прихода чертей.

И вот в полночь действительно показалось множество чертей. Пестро разряженные, с яркими фонарями в руках вышли они из леса, о чем-то переговариваясь.

Вскоре черти, как и в прошлую ночь, расселись перед дуплом и стали пировать.

— Что-то нет нашего старика, — заметил главный черт.

— Почему нет его? — зашумели другие. — Эй, старик, выходи скорее!

Услышал их крики старик и думает: Ну, теперь пора!

Боязливо выполз он из дупла и остановился. Его сразу же заметили.

— Вот он, вот он! — закричали черти. Обрадовался и главный черт:

— Наконец-то! Иди сюда! Спляши нам что-нибудь позабавней!

Старик испуганно оглянулся, неуклюже взмахнул руками и начал топтаться на месте. Поморщился главный черт:

— Что с тобой сегодня, старик? Ты так плохо пляшешь, что и смотреть противно! Хватит, кончай. Ступай себе откуда пришел. Эй, кто там! Отдайте старику вчерашнюю шишку!

Выбежал молодой черт, у которого шишка с прошлого вечера хранилась.

— На, получай! — крикнул он и посадил старику вторую шишку на правую щеку.

— Это не моя! Не моя! — завопил старик, но было уже поздно.

Так и прибежал он из лесу с шишками на обеих щеках.