Черного Льда.

Пещера находилась под рекой. Аш израсходовала свою волшебную силу, но все равно было слишком поздно. Уничтожая людей Марафиса на Горьких Холмах, она вызвала первые повреждения в Стене Провала. Еще дома, в городе Спир Венис безымянный колдун, взятый в рабство ее приемным отцом, уже пробовал сломать стену. "Нажми, и мы дадим тебе твое имя"- обещали ему Последние. Связанный цепями, переломанный и замученный пытками, колдун согласился на сделку. "Баралис" - назвали имя колдуна Последние, как только он сломал стену.

Как только это случилось, клановые войны вышли из-под контроля. Черноградцы затеяли войну с Бладдом, чтобы отомстить за убийство своего вождя, Бладд воевал с Черным Градом из-за резни женщин и детей; а Дхун, лишенный своего круглого Дома бладдийцами, боролся за возвращение своей территории. Земли клана Ганмиддиш, традиционно бывшего союзником Дхуна, были захвачены сначала бладдийцами, потом и черноградцами. Мейс, нынешний вождь Черного Града, связал клятвой верности вождя Ганмиддиша, а затем разместил свои войска в его круглом доме, чтобы обеспечить соблюдение этой клятвы.

Тем временем борьба среди дхунитов за главенство в клане достигла своей кульминации. Скиннер Дхун - брат покойного вождя и первый кандидат на вакантное место вождя, но дерзкий выскочка Робби Дан Дхун присвоил этот титул. Две группировки разорвали клан пополам. Тупиковое положение закончилось, когда Робби Дан Дхун спровоцировал Скиннера атаковать Визи, клан, создающий королей. Войска Скиннера и сам Скиннер были зарублены воинами Бладда, освободив тем самым Робби место вождя Дхуна. Когда борьба между Вайло Бладдом и его семью неблагодарными сыновьями привела, в результате, к тому, что в доме Дхуна осталось недостаточно войск для защиты, и Робби использовал этот шанс, чтобы вернуть дом Дхуна. Малые силы захватчиков-бладдийцев были уничтожены, и только Вайло и его дама сердца Нан c его двумя оставшимися внуками и оруженосцем сбежали.

Робби, не теряя времени, назвался вождем и королем. Его сводный брат Брим Кормак был оставлен заплатить цену этой победы. Для обеспечения достаточного количества воинов, необходимых,чтобы вернуть Дхун, Робби продал своего брата в Молочный клан.

В это время в клане Черный Град вдова убитого вождя - Рейна Черный Град - изо всех сил пыталась примириться со своей новой жизнью. Как и Райф, Рейна подозревала, что Мейс, ее приемный сын, и организовал убийство ее мужа. Сначала она не поддержала попыток Мейса возглавить клан, но Мейс сломил ее сопротивление, изнасиловав ее. Сладкоречивый, он утверждал перед членами клана, что их союз был основан на взаимном согласии двух взрослых людей, охваченных скорбью. Зная, что большинство членов клана поверит этой истории, Рейна решила хранить молчание. Ее место в клане было в опасности, сказав правду, она станет признанной лгуньей. Честь клана требовала, чтобы они с Мейсом поженились, поэтому Рейна вышла замуж за своего приемного сына и снова стала женой вождя.

С этой позиции она видела, как разрушается клан. Мейс родился в клане Скарп,и очень скоро его старые привязанности стали заметны. Когда Дом Скарпа был сожжен дотла соседним кланом, Мейс открыл двери Черного Града для скарпийцев. Скарпийцы сотнями заполонили дом Черного Града и начали поглощать его припасы. Когда Ангус Лок, недавно освободившийся из плена в клане Собачьего вождя, навестил Рейну, он заронил в неё семена инакомыслия. " Я буду вождем" -неожиданно сказала она себе после того, как он уехал от нее. Ее муж был убийцей вождя и тем, кто приказал вырезать невинных женщин и детей на дороге Бладда, он втянул клан в ненужную войну. Наверное, она сможет стать лучим вождем, чем этот? Двое людей, которых она посвятила в свои намерения - пожилой воин Орвин Шенк и хозяйка Анвин Птаха, - согласились с ней. Так Рейна приступила к поискам путей к захвату власти.

После отъезда из Черного Града Ангус Лок вернулся в свой дом к востоку от Иль Глэйва. По прибытии он встретил самый жуткий кошмар своей жизни. Его дом был пуст и сожжен дотла. Его трех дочерей и его жены больше не было. Все были мертвы. Ангус был объездчиком, членом секретной организации фагов. Его работа заключалась в предотвращении возрождения Последних, и он обвинял себя в том, что сам привел зло к своим дверям.

Оставив Пещеру Черного Льда, Аш и Райф направились на север в земли Ледовых Ловцов. Как только там они встретили Маля Несогласного и Арка Жилореза, Райфа опоили, и проснувшись, он обнаружил, что Аш и Землепроходцы ушли. Садалак - Слышащий Ловцов - сообщил Райфу, что Аш приняла решение уйти и Райф не сможет сопровождать ее. Райф неохотно принял эту новость и решил двигаться на восток Садалак дал ему два прощальных подарка: меч, подобранный у трупа рыцаря-Клятвопреступника, и одну стрелу. "Наращивай себе плечи, кланник, ибо им предстоит вынести нелегкое бремя", - сказал ему Садалак.

Уходил Райф с нелегким сердцем. Он решил присоединиться к Увечным, клану живущих вне закона,что находился высоко в горах надо Рвом. Во время путешествия он на собственном опыте узнал, что могут сделать с людьми Последние и их подручные Нелюди. В древних укреплениях на краю Великой Глуши он нашел курящиеся тающие тела четырех рыцарей-клятвопреступников. Они подверглись нападению Нелюдей - которые теперь начали проникать из Провала в мир - и поскольку тела рыцарей истаяли туманом, Последние забрали их души.Один рыцарь был еще жив, но смертельно ранен, И Райф понял,что единственный способ предотвратить превращение тела человека в Нелюдя - был убить его, лишая тем самым Последних пользы от его смерти. Это был страшный урок и Райф бессознательно повторял имя, данное ему Слышащим, - Свидетель Смерти.

Ни один неповрежденный человек не мог присоединиться к Увечным, и, по прибытии ко Рву, кончик пальца Райфа отрубил человек по имени Мертворожденный. Траггис Крот - предводитель Увечных, с недоверием отнесся к претензиям Райфа на звание первоклассного лучника, и приказал провести испытания в стрельбе. Райф выиграл испытания и потребовал в качестве награды редкий большой лук Суллов, а также заработал имя Двенадцать Стрел. Его соперник по стрельбе был убит и сброшен в Ров.

Тем временем Аш стала Суллом. В глубокой горной пещере на востоке земли Ледяных Ловцов Землепроходцы выпустили из нее кровь, чтобы уступить место для крови Суллов. Аш научили, что Суллы были древнейшей расой, чья численность и влияние были в состоянии упадка. Когда-то они занимали все Северные Территории; сейчас у них остался только небольшой кусок земли на востоке. Суллы верили,что это их предназначение - бороться с